一、銷售管理
1、總控中心
目標(biāo)完成看板：選擇粒度，可以從年、月、周、日的時(shí)間維度統(tǒng)計(jì)整個(gè)組織各項(xiàng)指標(biāo)的計(jì)劃數(shù)、完成數(shù)、完成率、人效
銷售漏斗：可以從去年、本年、上月、本月的時(shí)間維度查看團(tuán)隊(duì)或自己的指標(biāo)數(shù)據(jù)形成的漏斗模型
如果每一項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)際值大于標(biāo)準(zhǔn)值，則符合模型，否則會(huì)發(fā)出紅色的“危險(xiǎn)”提示
2、計(jì)劃臺(tái)賬
前置條件：需要操作者為團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人（配置團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人請(qǐng)轉(zhuǎn)至銷售管理-參數(shù)配置-團(tuán)隊(duì)配置）
步驟1：設(shè)置篩選條件
步驟2：設(shè)置團(tuán)隊(duì)或者人員
步驟3：【詳情模式】直接展示所有信息，【簡(jiǎn)約模式】展示縮略數(shù)據(jù)；自定義表格，可勾選表頭展示
步驟4：根據(jù)當(dāng)前篩選條件統(tǒng)計(jì)出的指標(biāo)數(shù)據(jù)
步驟5：根據(jù)當(dāng)前篩選條件展示的每條計(jì)劃信息
步驟6：點(diǎn)擊詳情進(jìn)入到本次計(jì)劃的詳情界面，可以對(duì)這次計(jì)劃進(jìn)行批注和回復(fù)
3、跟進(jìn)臺(tái)賬
前置條件：需要操作者為團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人（配置團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人請(qǐng)轉(zhuǎn)至銷售管理-參數(shù)配置-團(tuán)隊(duì)配置）
步驟1：設(shè)置篩選條件
步驟2：設(shè)置團(tuán)隊(duì)或者人員
步驟3：【詳情模式】直接展示所有信息，【簡(jiǎn)約模式】展示縮略數(shù)據(jù)；自定義表格，可勾選表頭展示
步驟4：根據(jù)當(dāng)前篩選條件統(tǒng)計(jì)出的指標(biāo)數(shù)據(jù)
步驟5：根據(jù)當(dāng)前篩選條件展示的每條跟進(jìn)信息
步驟6：點(diǎn)擊詳情進(jìn)入到本次跟進(jìn)的詳情界面，可以對(duì)這次跟進(jìn)進(jìn)行批注和回復(fù)
4、私海臺(tái)賬
前置條件：需要操作者為團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人（配置團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人請(qǐng)轉(zhuǎn)至銷售管理-參數(shù)配置-團(tuán)隊(duì)配置）
1.私海臺(tái)賬
步驟一：輸入篩選條件進(jìn)行篩選
步驟二：選中一條數(shù)據(jù)進(jìn)行操作
2.私海臺(tái)賬-批注
進(jìn)入批注頁面，可以選擇客戶并對(duì)其進(jìn)行批注
3.私海臺(tái)賬-編輯
進(jìn)入編輯頁面，可以對(duì)客戶的基礎(chǔ)信息進(jìn)行編輯，點(diǎn)擊右下角保存按鈕進(jìn)行保存
4.私海臺(tái)賬-授權(quán)
(1)標(biāo)準(zhǔn)方案授權(quán)
步驟1：點(diǎn)擊要授權(quán)的產(chǎn)品
步驟2：查看該產(chǎn)品下的模塊明細(xì)
步驟3：查看添加后會(huì)新增的模塊（綠色）
步驟4：點(diǎn)擊進(jìn)行保存
(2)非標(biāo)準(zhǔn)方案授權(quán)
步驟1：點(diǎn)擊新增，創(chuàng)建一個(gè)非標(biāo)的文件
步驟2：選擇想要添加到非標(biāo)方案的模塊
步驟3：導(dǎo)入右邊已選的模塊
步驟4：查看添加后會(huì)新增的模塊（綠色）
步驟5：點(diǎn)擊進(jìn)行保存
(3)訂單列表
步驟1：輸入篩選條件
步驟2：選擇一條訂單記錄，可以點(diǎn)擊詳情進(jìn)行查看
(4)單位菜單
步驟1：可以菜單名稱、排序、頁面新增、綁定app進(jìn)行調(diào)整，也可以點(diǎn)擊“重置”回到調(diào)整前的狀態(tài)
步驟2：選擇父級(jí)目錄進(jìn)行拆分，拆分后父級(jí)目錄將不做顯示
(5) 切換授權(quán)模式
非標(biāo)準(zhǔn)菜單授權(quán)
步驟1：可以選擇產(chǎn)品線/產(chǎn)品
步驟2：導(dǎo)入
步驟3：導(dǎo)入成功后，在左側(cè)列表可看到授權(quán)成功
也可以通過自建菜單，添加同級(jí)、子級(jí)菜單，編輯菜單的名稱和頁面地址。
5.私海臺(tái)賬-配置
(1)角色管理
步驟1：可對(duì)角色進(jìn)行增刪改操作
步驟2：可對(duì)角色進(jìn)行授權(quán)
步驟3：可為用戶添加角色
(2)人員管理
步驟1：選擇項(xiàng)目和組織
步驟2：新建或選擇部門
步驟3：下方展示組織中的人員列表，可對(duì)參建人員進(jìn)行管理操作。
導(dǎo)入操作：可批量導(dǎo)入用戶，可單個(gè)添加用戶，若用戶已通過這種后臺(tái)導(dǎo)入的方式進(jìn)入組織，可選擇用戶發(fā)送邀請(qǐng)，通過短信邀請(qǐng)用戶注冊(cè)登錄。
邀請(qǐng)操作：可通過二維碼和文字邀請(qǐng)鏈接用戶，在右側(cè)可刷新看到申請(qǐng)結(jié)果，可批量通過申請(qǐng)。
管理用戶：可修改用戶基本信息，設(shè)置角色，設(shè)置部門。可選擇用戶授權(quán)項(xiàng)目合同、授權(quán)app、授權(quán)菜單
6.私海臺(tái)賬-退回公海
步驟1：通過篩選銷售人員信息并選擇一條單位數(shù)據(jù)
步驟2：點(diǎn)擊退回公海，該條數(shù)據(jù)將從該銷售人員的私海移出并出現(xiàn)在銷售公海中
5、項(xiàng)目臺(tái)賬
步驟1：選擇團(tuán)隊(duì)或人員
步驟2：選擇篩選信息
步驟3：可以對(duì)一條選擇的項(xiàng)目進(jìn)行詳情查看
6、工作臺(tái)賬
步驟1：選擇團(tuán)隊(duì)或人員
步驟2：選擇日期和狀態(tài)
步驟3：查看工作數(shù)據(jù)
7、工作狀態(tài)
步驟1、選擇團(tuán)隊(duì)或人員
步驟2、選擇篩選條件
步驟3：查看考勤與產(chǎn)出情況
8、產(chǎn)出臺(tái)賬
步驟1：選擇團(tuán)隊(duì)或人員
步驟2：選擇篩選條件
步驟3：點(diǎn)擊可以查看產(chǎn)出物詳情
9、管理臺(tái)賬
步驟1：選擇團(tuán)隊(duì)或人員
步驟2：選擇篩選條件
步驟3：可以查看團(tuán)隊(duì)的相關(guān)數(shù)據(jù)
10、目標(biāo)臺(tái)賬
步驟1：選擇團(tuán)隊(duì)或人員
步驟2：選擇篩選條件
步驟3：可以查看篩選出來銷售人員的目標(biāo)數(shù)據(jù)
二、我的客戶
1、我的線索
步驟1：輸入篩選條件
步驟2：選擇一條數(shù)據(jù)進(jìn)行操作
步驟3：點(diǎn)擊“完善信息”對(duì)線索進(jìn)行信息補(bǔ)充
步驟4：對(duì)線索可以進(jìn)行指派給市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)角色的人員、調(diào)撥到一位客戶。
2、我的客戶
步驟1：輸入篩選條件可以篩選我的客戶
步驟2：根據(jù)地區(qū)篩選我的客戶
步驟3：點(diǎn)擊新增，輸入客戶信息，可以新增一個(gè)客戶到自己的私海
注意事項(xiàng)：如果自己私?？蛻粢堰_(dá)上限，則無法新增客戶或從公海拉入客戶
合同：可以在此處發(fā)起合同審批，審批通過后的合同展示在列表中。
出差：可以在此處發(fā)起出差審批，審批通過后的出差展示在列表中。
費(fèi)用：可以在此處發(fā)起費(fèi)用審批，審批通過后的流程展示在列表中。
報(bào)價(jià)：
第一步：選擇報(bào)價(jià)方式，按模塊數(shù)/按產(chǎn)品數(shù)
第二步：勾選對(duì)應(yīng)的模塊或產(chǎn)品
第三步：選擇是否部署
第四步：開發(fā)費(fèi)用、部署費(fèi)用、運(yùn)維費(fèi)用、實(shí)施培訓(xùn)費(fèi)用自動(dòng)計(jì)算無法修改，硬件費(fèi)、軟件服務(wù)分包費(fèi)、第三方模塊數(shù)、折扣可設(shè)置，最終得出報(bào)價(jià)，點(diǎn)擊保存。
提成：可以在此處發(fā)起提成審批，審批通過后的流程展示在列表中
計(jì)劃、跟進(jìn)功能點(diǎn)在下方詳細(xì)介紹。
3、我的計(jì)劃
步驟1：輸入或選擇需要的篩選條件
步驟2：選擇時(shí)間
步驟3：選中一條計(jì)劃
步驟4：可以對(duì)計(jì)劃進(jìn)行操作
導(dǎo)入方法論：導(dǎo)入計(jì)劃模板
添加階段、編輯階段、刪除階段、階段排序：可以為當(dāng)前計(jì)劃進(jìn)行階段操作
鎖定階段：階段被鎖定時(shí)，無法更改階段
添加計(jì)劃、修改計(jì)劃、完成計(jì)劃、取消計(jì)劃：可以對(duì)計(jì)劃進(jìn)行操作
4、我的跟進(jìn)
步驟1：輸入篩選信息，查看符合篩選條件的根據(jù)記錄，點(diǎn)擊跟進(jìn)，跳轉(zhuǎn)到跟進(jìn)界面
步驟2、可以對(duì)當(dāng)前的跟進(jìn)信息進(jìn)行增刪改
步驟3、點(diǎn)擊新增進(jìn)入新增跟進(jìn)界面，可以輸入信息保存生成一條跟進(jìn)記錄
5、回收站
步驟1：根據(jù)篩選條件查看被刪除的信息
6、報(bào)價(jià)管理
步驟1：選擇產(chǎn)品類型
步驟2：輸入相關(guān)的報(bào)價(jià)使用量
步驟3：點(diǎn)擊計(jì)算合價(jià)，根據(jù)輸入的內(nèi)容生成合計(jì)
三、開源中心
1、線索中心-招標(biāo)信息
步驟1、選擇篩選條件
步驟2、選擇地區(qū)
步驟3、對(duì)招標(biāo)信息進(jìn)行操作
調(diào)撥：可以將該招標(biāo)信息調(diào)撥給客戶
關(guān)鍵詞訂閱：設(shè)置關(guān)鍵詞后將展示跟關(guān)鍵詞相關(guān)的信息
2、線索中心-招商簡(jiǎn)報(bào)
步驟1、選擇地區(qū)
步驟2、篩選公布日期
步驟3、點(diǎn)擊一條信息查看詳情
步驟4、點(diǎn)擊更新報(bào)告可以由AI重新生成報(bào)告內(nèi)容
3、線索中心-地區(qū)搜索
進(jìn)入線索中心，對(duì)收集的線索進(jìn)行完善、指派、調(diào)撥
4、線索中心-銷售公海
步驟1、篩選條件
步驟2選擇地區(qū)
步驟3、在公海里新增、修改、刪除客戶
步驟4、拉入私海：可以將公海中的客戶拉入自己的私海，調(diào)撥：將客戶調(diào)撥進(jìn)入指定銷售人員的私海，拉入私海與調(diào)撥受私海客戶上限的限制（私?？蛻羯舷拊趨?shù)配置-規(guī)則配置-私海上限個(gè)數(shù)中配置）
5、供應(yīng)商庫(kù)-審批流程
步驟1、新建、修改、刪除流程類別
步驟2、搜索并添加人員至流程人員列表
步驟3、選擇流程人員進(jìn)行排序、移除、編輯、替換操作
6、供應(yīng)商庫(kù)-渠道管理
進(jìn)入渠道管理進(jìn)行代理渠道的新增與刪除
7、供應(yīng)商庫(kù)-供應(yīng)商庫(kù)
步驟1、創(chuàng)建供應(yīng)商類別，并可以對(duì)類別進(jìn)行修改和刪除
步驟2、添加、修改、刪除供應(yīng)商，可以變更供應(yīng)商的資格并查看變更附件
8、供應(yīng)商庫(kù)-入庫(kù)備案
進(jìn)入入庫(kù)備案，新增產(chǎn)品列表并創(chuàng)建供應(yīng)商備案信息
9、供應(yīng)商庫(kù)-招采管理
步驟1、選擇項(xiàng)目
步驟2、點(diǎn)擊新增進(jìn)入招采信息填寫界面
步驟3、填寫信息保存或發(fā)起審批
四、參數(shù)配置
1、規(guī)則配置
團(tuán)隊(duì)配置：可新增、編輯、刪除部門；可添加、移除人員；可配置人員的三種角色，負(fù)責(zé)人、銷售、直屬領(lǐng)導(dǎo)，直屬領(lǐng)導(dǎo)僅可設(shè)置一位，負(fù)責(zé)人可查看銷售管理的團(tuán)隊(duì)和個(gè)人數(shù)據(jù)，銷售僅可查看銷售管理的本人相關(guān)數(shù)據(jù)。
其他配置介紹參考系統(tǒng)內(nèi)的備注說明。
2、方法論庫(kù)
應(yīng)用場(chǎng)景：對(duì)客戶添加計(jì)劃時(shí)，可導(dǎo)入方法論，導(dǎo)入后在對(duì)應(yīng)的階段下添加計(jì)劃。
3、價(jià)值配置
使用步驟：點(diǎn)擊編輯-輸入字段的分?jǐn)?shù)-操作狀態(tài)變?yōu)閱⒂?保存。
應(yīng)用場(chǎng)景：用于統(tǒng)計(jì)銷售人員維護(hù)客戶關(guān)系的價(jià)值貢獻(xiàn)值，可在銷售管理-我的客戶-編輯-價(jià)值貢獻(xiàn)值查看。
4、得分配置
使用步驟：點(diǎn)擊編輯-輸入字段的分?jǐn)?shù)、操作是否啟用-保存
應(yīng)用場(chǎng)景：用于統(tǒng)計(jì)客戶得分，可在銷售管理-我的客戶-客戶列表或開源中心-線索中心-銷售公海查看。
5、目標(biāo)配置
使用步驟：點(diǎn)擊編輯-選擇年份、月份-輸入各項(xiàng)維度的目標(biāo)-點(diǎn)擊保存，此處設(shè)置的是個(gè)人目標(biāo)。
應(yīng)用場(chǎng)景：在銷售管理-總控中心-左側(cè)表格，可看到整個(gè)團(tuán)隊(duì)的目標(biāo)、實(shí)際完成、完成率。
6、銷售日歷
編輯步驟：
按照規(guī)則批量設(shè)置的方式：點(diǎn)擊單休/雙休/輪休/不休規(guī)則-點(diǎn)擊保存。
單獨(dú)調(diào)整的方式：點(diǎn)擊【只讀模式】切換成【編輯模式】-點(diǎn)擊想要修改日期的工作狀態(tài)的圖標(biāo)【班/休】-點(diǎn)擊右下方保存按鈕。
