一、銷售設(shè)置

1. 方法論庫

第一步：點擊應(yīng)用【銷服一體】>【銷售管理】中的【設(shè)置】；

第二步：點擊【方法論庫】按鈕，進(jìn)入【方法論庫】管理界面；

第三步：點擊右下角【新增】按鈕，在彈出窗中，輸入類別、備注后，完成添加；

第四步：選中已新增的方法論類別，可對方法論類別進(jìn)行【模板新增】、【類別修改】、【類別刪除】；

第五步：點擊添加好模板的類別，進(jìn)入模板管理，可對模板進(jìn)行【階段新增】、【權(quán)重設(shè)置】、【模板修改】、【模板刪除】；

2. 價值配置

第一步：點擊應(yīng)用【銷售管理】>【設(shè)置】中的【價值配置】；

第二步：點擊條目右側(cè)刪除按鈕，可以刪除價值條目；

第三步：點擊條目，進(jìn)入條目分?jǐn)?shù)編輯界面；

3. 規(guī)則配置

第一步：點擊應(yīng)用【銷售管理】>【設(shè)置】中的【規(guī)則配置】，進(jìn)入規(guī)則配置界面；

第二步：點擊對應(yīng)條目，可對銷售管理的各項規(guī)則進(jìn)行配置；

4. 得分配置

第一步：點擊應(yīng)用【銷售管理】>【設(shè)置】中的【得分配置】，進(jìn)入得分-配置界面；

第二步：點擊條目，進(jìn)入階段分?jǐn)?shù)配置界面，可以配置對應(yīng)階段的客戶分?jǐn)?shù)；

第三步：點擊達(dá)標(biāo)分?jǐn)?shù)右側(cè)【編輯】按鈕，可設(shè)置【客戶達(dá)標(biāo)最低分?jǐn)?shù)】；

二、銷售客戶

1. 銷售私海

第一步：點擊應(yīng)用【銷售管理】>【客戶】中的【私?！?，進(jìn)入銷售私海界面；

第二步：點擊右上角【篩選】按鈕，可根據(jù)【區(qū)域】、【單位類型】、【單位階段】、【單位標(biāo)簽】等對私海單位進(jìn)行篩選；

第三步：點擊私海中的客戶名稱，可以查看客戶詳情，并可對客戶的【項目】、【聯(lián)系人】、【計劃】、【跟進(jìn)】、【報價】、【歸檔】、【日志】、【價值排名】等進(jìn)行增刪改查操作。

第四步：點擊跟進(jìn)記錄中的【新增】，可以對跟進(jìn)記錄進(jìn)行【批注】

第五步：點擊客戶單位下的【退回】按鈕，可以將私海單位退回至公海。

2. 銷售公海

第一步：點擊應(yīng)用【銷售管理】>【客戶】中的【公?！?，進(jìn)入銷售公海界面；

第二步：銷售公?；九c銷售私海功能一致，點擊公海單位下的【調(diào)撥】按鈕，可以將公海單位，調(diào)撥至單位用戶私海，點擊客戶的【拉入私?！堪粹o，可以將客戶拉入自己私海；

第三步：點擊右上角【新增】按鈕，可以新增客戶單位

3. 銷售計劃（私海的個人計劃）

第一步：點擊應(yīng)用【銷售管理】>【客戶】中的【計劃】，進(jìn)入銷售計劃界面；

第二步：點擊右上角的【新增】按鈕，彈出添加計劃彈窗完善內(nèi)容進(jìn)行添加；

第三步：點擊計劃條目，彈出計劃詳情，包含【客戶詳情】、【本次計劃】、【歷史跟蹤】相關(guān)詳情，并可對計劃【添加批注】；

第四步：點擊【篩選】，可依據(jù)【跟進(jìn)狀態(tài)】、【計劃日期】、【選擇階段】、【客戶標(biāo)簽】等標(biāo)簽對計劃進(jìn)行篩選

第五步：點擊計劃條目下的【下拉】、【新增】標(biāo)簽，可對計劃新增批注；

4. 銷售跟進(jìn)

第一步：點擊應(yīng)用【銷售管理】>【客戶】中的【跟進(jìn)】，進(jìn)入銷售跟進(jìn)界面，本界面將展示個人所有歷史跟進(jìn)記錄；

第二步：點擊跟進(jìn)條目，彈出跟進(jìn)詳情，包含【客戶詳情】、【本次跟蹤】、【歷史跟蹤】相關(guān)詳情，并可對跟進(jìn)記錄【添加批注】；

第四步：點擊【篩選】，可依據(jù)【跟進(jìn)日期】、【選擇階段】、【客戶標(biāo)簽】等標(biāo)簽對計劃進(jìn)行篩選

第五步：點擊計劃條目下的【下拉】、【新增】標(biāo)簽，可對計劃新增批注；

三、銷售運營

1. 計劃（公海所有單位計劃）

第一步：點擊應(yīng)用【銷售管理】>【運營】中的【計劃】，進(jìn)入銷售全海計劃界面；

第二步：點擊計劃條目，彈出計劃詳情，包含【客戶詳情】、【本次計劃】、【歷史跟蹤】相關(guān)詳情，并可對計劃【添加批注】；

第三步：點擊【篩選】，可依據(jù)【跟進(jìn)狀態(tài)】、【計劃日期】、【選擇階段】、【客戶標(biāo)簽】等標(biāo)簽對計劃進(jìn)行篩選

第四步：點擊計劃條目下的【下拉】、【新增】標(biāo)簽，可對計劃新增批注；

2.完成

第一步：點擊應(yīng)用【銷售管理】>【運營】中的【完成】，進(jìn)入銷售全海完成界面；

第二步：點擊完成條目，彈出計劃詳情，包含【客戶詳情】、【本次完成】、【歷史跟蹤】相關(guān)詳情，并可對計劃【添加批注】；

第四步：點擊【篩選】，可依據(jù)【讀取狀態(tài)】、【跟進(jìn)日期】、【姓名】、【跟進(jìn)方式】等標(biāo)簽對計劃進(jìn)行篩選

第五步：點擊計劃條目下的【下拉】、【新增】標(biāo)簽，可對計劃新增批注；

3. 工作

第一步：點擊應(yīng)用【銷售管理】>【運營】中的【工作】，進(jìn)入銷售工作臺賬界面；

第二步：點擊【篩選】，可依據(jù)【完成情況】、【起止日期】、【姓名】等標(biāo)簽對計劃進(jìn)行篩選

第三步：工作臺賬，將展示各個銷售的【情報收集】、【客情維護(hù)】、【上會】、【簽約】、【驗收】等完成情況、欠賬情況；

4. 狀態(tài)

第一步：點擊應(yīng)用【銷售管理】>【運營】中的【狀態(tài)】，進(jìn)入銷售工作狀態(tài)界面；

第二步：點擊【篩選】，可依據(jù)【日期】、【是否達(dá)標(biāo)】、【姓名】、【是否內(nèi)勤】、【工作狀態(tài)】、【早勤時間】等標(biāo)簽對計劃進(jìn)行篩選

第三步：工作狀態(tài)，將展示各個銷售的【上會】、【簽約】、【回款】、【聯(lián)系】、【上門】等完成次數(shù)、達(dá)標(biāo)情況；

5. 管理

第一步：點擊應(yīng)用【銷售管理】>【運營】中的【管理】，進(jìn)入銷售管理臺賬界面；

第二步：點擊【篩選】，可依據(jù)【起止日期】、【團(tuán)隊】等標(biāo)簽對計劃進(jìn)行篩選

第三步：管理臺賬，將展示各個部門的【情報收集】、【客情維護(hù)】、【上會】、【簽約】、【驗收】等完成情況；

四、銷售首頁

1. 銷售首頁

第一步：點擊應(yīng)用【銷售管理】>【首頁】，進(jìn)入銷售首頁界面，本界面可以以年/月/周/天為粒度，統(tǒng)計【情報收集】、【電話約見】、【上會】、【簽約】、【回款】等數(shù)據(jù)漏斗；