計支寶檔寶操作手冊1.3

-管理員版

目錄

1. 檔寶產(chǎn)品簡介..................................................................................................... 2

2. 登錄系統(tǒng)............................................................................................................. 2

3. 檔寶功能說明..................................................................................................... 2

3.1 各業(yè)務(wù)口資料上傳.................................................................................. 3

3.1.1 項目資料的上傳......................................................................... 4

3.1.2 合同資料的上傳......................................................................... 9

3.1.3 人員資料的上傳......................................................................... 9

3.2 資料模板................................................................................................. 10

3.2.1 添加自定義目錄模板............................................................... 10

3.2.2 修改自定義目錄模板............................................................... 11

3.2.3 刪除自定義目錄模板............................................................... 12

3.2.4 導(dǎo)入目錄.................................................................................... 12

3.2.5 編輯目錄.................................................................................... 14

3.3 資料管理................................................................................................. 16

3.3.1 同步............................................................................................ 17

3.3.2 新增項目合同........................................................................... 18

3.3.3 自定義目錄................................................................................ 19

3.3.4 文檔分類.................................................................................... 22

3.3.5 表格區(qū)域.................................................................................... 22

3.4 報告進(jìn)窗................................................................................................. 24

1. 檔寶產(chǎn)品簡介

檔寶是一款專門面向工程企業(yè)的企業(yè)檔案、項目檔案管理的云軟件，讓工程企業(yè)快速歸檔項目資料，再也不用為找不到項目資料而煩惱，再也不用為電腦存儲空間不夠而煩心。一鍵導(dǎo)入，項目資料自動歸檔。

2. 登錄系統(tǒng) 

第一步：打開360瀏覽器（極速模式）或谷歌瀏覽器

第二步：輸入網(wǎng)址：http://m.ztky8.com.cn/

第三步：單擊登錄/注冊進(jìn)入

第四步：輸入用戶名和密碼，點(diǎn)擊登錄

注：可用手機(jī)號碼作為用戶名登錄，也可用短信驗(yàn)證碼登錄。忘記密碼請按頁面提示操作即可。

3. 檔寶功能說明

檔寶的應(yīng)用場景分為2種：

1.1 用過程結(jié)算和文檔功能

按照計支寶的系統(tǒng)邏輯，一層一層上傳資料，填報數(shù)據(jù)，最后自動生成報表，生成報告。在“結(jié)算報告”的功能中，同步項目、合同、人員及計量數(shù)據(jù)，自動實(shí)現(xiàn)工完檔清。

1.2 單用文檔的功能

客戶只有項目、合同和人員，沒有用計量，包括：導(dǎo)入清單、建周期、變更通知、變更申請、變更令、計量、調(diào)差、發(fā)票的資料怎么歸類。通過導(dǎo)入自定義目錄，一鍵上傳所有資料、批量調(diào)撥、歸檔資料。

結(jié)算報告功能分為資料配置、資料檢閱、報告生成菜單功能。

各業(yè)務(wù)口資料上傳：用于項目、合同、人員的資料上傳。各項目合同有權(quán)限的人員可操作。

資料配置（資料模板）：展示報告資料目錄，顯示數(shù)據(jù)為單位級別的模板數(shù)據(jù)。只有管理員可操作。

資料檢閱（資料管理）：用于檢閱哪些資料未上傳，一鍵上傳，分類整理。

報告生成（報告進(jìn)窗）：用于生成結(jié)算報告。

檔寶操作流程如下：

3.1 各業(yè)務(wù)口資料上傳

各業(yè)務(wù)口資料包括項目資料、合同資料、人員資料、變更資料、計量資料、調(diào)差資料、發(fā)票資料。 其中變更資料、計量資料、調(diào)差資料、發(fā)票資料是直接通過計量各業(yè)務(wù)口上傳的附件以及報表。

3.1.1 項目資料的上傳

第一步：單擊項目管理

第二步：單擊項目列表

第三步：選擇項目

第四步：單擊資料上傳

第五步：選擇文件管理

第六步：文檔分類根據(jù)需要進(jìn)行操作添加同級，添加子級，編輯，刪除，模板導(dǎo)入和拖拽

A. 添加同級

1）選擇文件目錄

2）單擊添加同級

3）填寫分類名稱

4）單擊確定

B. 添加子級

操作同添加同級

C. 編輯

1）選擇文件目錄

2）單擊編輯

3）編輯分類名稱

4）單擊確定

D. 刪除

1）選擇目錄

2）單擊刪除

3）單擊確定，如果目錄中有資料，不能直接刪除，需要先刪除資料后才能刪除

E. 模板導(dǎo)入

1）單擊模板導(dǎo)入

2）選擇模板類型

3）勾選要導(dǎo)入的模板

4）確定后導(dǎo)入

第七步：輸入名稱/摘要，搜索文件或文件夾

第八步：根據(jù)需要進(jìn)行操作新增文件夾，上傳文件，上傳文件夾，調(diào)撥，刪除，下載

A. 新增文件夾

1）選擇目錄（除開全部）后單擊新增文件夾

2）輸入名稱和摘要

3）單擊確定

B. 上傳文件/文件夾

1）選擇目錄（除開全部）后單擊上傳或上傳文件夾

2）選擇本地文件或文件夾后上傳

C. 調(diào)撥

1）選擇左側(cè)目錄

2）選中文件或文件夾

3）單擊調(diào)撥

4）選擇目標(biāo)文件夾

5）確定后調(diào)撥

D. 刪除

1）選擇文件或文件夾

2）單擊刪除

3）單擊確定，如果目錄中有資料，不能直接刪除，需要先刪除資料后才能刪除

E. 下載

1）選中文件（文件夾不支持下載），只能下載單個文件

2）單擊下載，下載到本地

第九步：單擊操作的排序，對文件進(jìn)行排序

第十步：單擊操作記錄，查看歷史操作記錄

第十一步：單擊回收站，查看當(dāng)前業(yè)務(wù)口刪除的文件

3.1.2 合同資料的上傳

第一步：單擊合同列表

第二步：篩選項目

第三步：選擇合同類別

第四步：單擊資料上傳

其他操作同項目資料的上傳。

3.1.3 人員資料的上傳

第一步：單擊個人信息，未驗(yàn)證過手機(jī)號碼的需要驗(yàn)證后進(jìn)入個人中心

第二步：單擊我的工作

第三步：單擊上傳

其他操作同項目資料的上傳。

操作完成，切換回到菜單界面。

3.2 資料模板

用于管理自定義目錄模板。

可以添加，修改，刪除，導(dǎo)入目錄。目錄可以添加統(tǒng)計，添加子級，修改，刪除，分區(qū)導(dǎo)入。

3.2.1 添加自定義目錄模板

第一步：單擊添加

第二步：輸入模板名稱以及備注（備注非必填）

第三步：單擊保存

第四步：設(shè)置是否通用（只能有一個通用，通用表示在【資料檢閱】的模板導(dǎo)入默認(rèn)顯示，否表示不默認(rèn)顯示，顯示在下拉框），單擊是，變?yōu)榉?；單擊否，變?yōu)槭?/p>

第五步：是否有效（可以有多個有效，是表示在【資料檢閱】的模板導(dǎo)入的下拉框可見，否表示下拉框不可見），單擊是，變?yōu)榉?；單擊否，變?yōu)槭?/p>

3.2.2 修改自定義目錄模板

第一步：選擇模板

第二步：單擊修改

第三步：修改模板名稱或備注

第四步：單擊保存

3.2.3 刪除自定義目錄模板

第一步：選擇模板

第二步：單擊刪除

第三步：單擊確定

3.2.4 導(dǎo)入目錄

如果已經(jīng)有自定義目錄模板：

第一步：選擇模板

第二步：單擊導(dǎo)入目錄

第三步：單擊上傳

第四步：單擊保存

如果還沒有自定義目錄模板：

下載導(dǎo)入模板：

其他操作步驟同上

模板示例：

說明：       

1. 目錄編制規(guī)則

1）第一級目錄用阿拉伯?dāng)?shù)字1,2,3等

2）第二級目錄用1-1, 1-2, 1-3等

3）第三級目錄用1-1-1,1-1-2,1-1-3等

以此類推

2. 導(dǎo)入規(guī)則

1）小于等于三級目錄，導(dǎo)入后，第一級在自定義目錄，其余在文檔分類，例如1,1-1和1-1-1，序號為1的在自定義目錄，序號為1-1和1-1-1的在文檔分類

2）大于三級目錄，導(dǎo)入后，第一級和第二級在自定義目錄，其余在文檔分類，例如1,1-1, 1-1-1和1-1-1-1，序號為1和1-1的在自定義目錄，序號為1-1-1和1-1-1-1的在文檔分類     

3.2.5 編輯目錄

頁面下方編輯目錄，左邊區(qū)域：自定義目錄，右邊區(qū)域：文檔分類

A. 自定義目錄

添加同級

第一步：選擇目錄級別

第二步：單擊添加同級

第三步：修改目錄名稱或備注

第四步：保存

添加子級

操作步驟同添加同級

修改

第一步：選擇目錄級別

第二步：單擊修改

第三步：修改目錄名稱或備注

第四步：單擊保存

刪除

第一步：選擇目錄

第二步：單擊刪除

第三步：單擊確定

B. 文檔分類

添加同級，添加子級，修改，刪除

操作步驟同左邊區(qū)域

3.3 資料管理

資料檢閱的應(yīng)用場景有2個：

1）在系統(tǒng)目錄下，將業(yè)務(wù)口的文件同步到結(jié)算報告中，并檢查哪些目錄下文件數(shù)量沒有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。選擇項目、選擇合同，合同只顯示生成結(jié)算報告的合同。

2）通過導(dǎo)入自定義目錄，一鍵上傳所有資料，批量調(diào)撥，歸檔資料。

操作流程：

1. 按需同步各業(yè)務(wù)口的資料

2. 導(dǎo)入自定義目錄模板

3.一鍵上傳文件或文件夾

4. 批量調(diào)撥

5. 文檔分類

3.3.1 同步

A. 項目資料同步

第一步：單擊資料檢閱

第二步：選擇項目和合同

第三步：單擊同步

第四步：單擊關(guān)閉彈出提示

第五步：單擊確定

B. 合同資料同步

第一步：選擇合同

其他操作同項目資料同步

C. 人員資料同步

第一步：單擊人員

其他操作同項目資料同步

D. 計量數(shù)據(jù)同步

變更通知、變更申請、變更令、計量、調(diào)差、發(fā)票資料同步

第一步：根據(jù)不同的資料分別點(diǎn)擊變更通知、變更申請、變更令、計量、調(diào)差、發(fā)票資料同步

其他操作同項目資料同步

3.3.2 新增項目合同

A. 新增項目

第一步：單擊新增

第二步：編輯項目信息

第三步：單擊保存，完成新增項目

B. 新增合同

第一步：單擊新增

第二步：編輯合同信息

第三步：單擊保存，完成新增合同

C. 設(shè)置結(jié)算合同

新增項目合同后，需要設(shè)置結(jié)算合同，新增的合同才會顯示在合同下拉框中，用于生成結(jié)算報告，并加載通用的自定義目錄模板。

3.3.3 自定義目錄

A. 添加同級

第一步：選擇文件目錄

第二步：單擊添加同級

第三步：填寫分類名稱

第四步：單擊確定

B. 添加子級

操作同添加同級

C. 編輯

第一步：選擇文件目錄

第二步：單擊編輯

第三步：編輯分類名稱

第四步：單擊確定

D. 刪除

第一步：選擇文件或文件夾

第二步：單擊刪除

第三步：單擊確定，如果目錄中有資料，不能直接刪除，需要先刪除資料后才能刪除

E. 模板導(dǎo)入

第一步：選擇項目，合同

第二步：可以選擇或者不選擇目錄，直接導(dǎo)入模板

第三步：自定義目錄的操作區(qū)域，單擊模板導(dǎo)入

第四步：選擇模板類型，通用模板默認(rèn)顯示，有效模板下拉顯示

模板類型在資料配置里進(jìn)行設(shè)置和管理。如下圖所示：

第五步：選擇同步導(dǎo)入或者不同步導(dǎo)入C區(qū)目錄

C區(qū)入下圖所示：

第六步：勾選要導(dǎo)入的模板

第七步：確定后導(dǎo)入

F. 下載

1）選中文件夾，只能下載單個文件夾

2）單擊下載，下載到本地

3.3.4 文檔分類

添加同級，添加子級，編輯，刪除，模板導(dǎo)入，下載的操作同自定目錄。

單擊拖拽，直接拖動文件排序。

3.3.5 表格區(qū)域

A. 上傳文件夾/文件

第一步：單擊上傳

第二步：單擊上傳文件夾或文件

B. 新建

第一步：選擇項目合同

第二步：選擇自定義目錄

第三步：選擇文檔分類

第四步：選擇文件夾，在文件夾下新建文件夾，可以不選文件夾，直接新建文件夾

第五步：單擊新建

第六步：輸入名稱和摘要

第七步：單擊確定

C. 修改

第一步：選擇項目合同

第二步：選擇自定義目錄

第三步：選擇文檔分類

第四步：選擇文件夾或文件夾，單擊選中變黃色，不用勾選

第五步：單擊修改

第六步：修改文件名稱和文件備注

第七步：單擊確定

D. 刪除

第一步：選擇項目合同

第二步：選擇自定義目錄

第三步：選擇文檔分類

第四步：選擇文件夾或文件夾

第五步：單擊刪除

第六步：單擊確定

E. 調(diào)撥

第一步：選擇項目合同

第二步：選擇自定義目錄

第三步：選擇文檔分類

第四步：選擇文件或文件夾

第五步：單擊調(diào)撥

第六步：選擇目標(biāo)文件夾

第七步：可以新建文件，或者直接調(diào)撥到系統(tǒng)分類

第八步：單擊確定

F. 下載

第一步：選中文件夾或文件，只能下載單個文件夾或文件

第二步：單擊下載，下載到本地

G. 操作

單擊預(yù)覽，預(yù)覽文件

單擊下載，下載文件到本地

3.4 報告進(jìn)窗

報告生成（報告進(jìn)窗）主要分為報告的編輯和報告生成。

操作流程：

1. 選擇資料進(jìn)窗>2. 選擇項目合同>3. 導(dǎo)入模板>4. 編輯報告>5. 保存版本>6. 勾選文件>7. 生成報告

流程描述如下：

1. 選擇資料進(jìn)窗

2. 選擇項目和合同

3. 導(dǎo)入模板，任意Word文檔即可

第一步：單擊導(dǎo)入模板

第二步：點(diǎn)擊上傳文件模板

第三步：提交

4. 編輯報告

可以一邊預(yù)覽右側(cè)的附件，一邊編輯

預(yù)覽支持的文件格式為Word, Excel, PDF, jpg, jpeg, png，其他文件暫不支持預(yù)覽。

5. 保存版本

6. 勾選文件

7. 生成報告

第一步：單擊生成報告

第二步：按需移除不需要的文件（可省略）

第三步：給文件拖動文件排序，同級可拖動，跨級不可拖動

第四步：預(yù)覽報告

第五步：打印預(yù)覽，打印時另存為PDF

單擊恢復(fù)默認(rèn)，會恢復(fù)到默認(rèn)的報告設(shè)置。