2023年1-9月盤扣式腳手架行業(yè)發(fā)展報告

2023年已經(jīng)進(jìn)入到10月，受房地產(chǎn)行業(yè)宏觀調(diào)控、國際貿(mào)易摩擦、原材料價格震蕩波動等因素疊加影響，盤扣行業(yè)整體仍面臨著訂單不足、利潤下行、付款條件苛刻、回款難度增大等現(xiàn)實問題。但我們也看到，面對惡劣的市場環(huán)境，盤扣企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營管理者們正通過不同的方式應(yīng)對市場寒冬，改變自身的生產(chǎn)經(jīng)營策略，盤扣全行業(yè)理性投資，筑牢價格底線，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，提供差異服務(wù)，提升上下游設(shè)計和整體工程分包能力，做優(yōu)精細(xì)化管控能力，產(chǎn)業(yè)精細(xì)化、差異化、規(guī)?；?、數(shù)智化等趨勢正在形成，行業(yè)轉(zhuǎn)型的時代已經(jīng)來臨。

盤扣行業(yè)在逆境中謀取發(fā)展，通過學(xué)習(xí)、引進(jìn)、消化、吸收和不斷創(chuàng)新，行業(yè)在標(biāo)準(zhǔn)、專利、產(chǎn)品和技術(shù)開發(fā)等領(lǐng)域取得了一系列顯著成績，但在關(guān)鍵核心技術(shù)領(lǐng)域，創(chuàng)新短板依然突出。行業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)依然非常嚴(yán)峻，多重的壓力對很多的中小企業(yè)帶來極其嚴(yán)峻的生存挑戰(zhàn)。

2023年度1-9月份行業(yè)整體背景與現(xiàn)狀

（一）基礎(chǔ)建設(shè)與房地產(chǎn)市場發(fā)展態(tài)勢

盤扣式腳手架廣泛應(yīng)用于工程項目建設(shè)中，據(jù)統(tǒng)計，房屋建筑工程項目應(yīng)用占65%，基礎(chǔ)建設(shè)工程項目應(yīng)用占30%，其它約占5%，隨著各地住建政策的推進(jìn)，鐵路公路的盤扣日趨飽和，房建項目占比基本持平。

地產(chǎn)方面。1—8月份，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積806415萬平方米，同比下降7.1%。其中，住宅施工面積567792萬平方米，下降7.3%。房屋新開工面積63891萬平方米，下降24.4%。住宅新開工面積46636萬平方米，下降24.7%。其中，房屋竣工面積43726萬平方米，增長19.2%。其中，住宅竣工面積31775萬平方米，增長19.5%。

雖然中央積極表態(tài)，定調(diào)“防風(fēng)險、促需求”，放松房地產(chǎn)貸款、金融16條、三支箭等政策不斷出臺，在供需政策全面加大刺激范圍和力度，截至9月份，已經(jīng)有北京、天津、廈門、廣州等近20個城市取消或者調(diào)整放松原來的住房限購政策，但從政策出臺到落地銷售端政策仍需時間，房地產(chǎn)市場扔將處于修復(fù)周期。

基建投資方面。截至2023年8月，全國交通固定資產(chǎn)投資超1.8萬億元，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長9%，整體增速回落降幅有所擴大。經(jīng)濟恢復(fù)不及預(yù)期，公共財政收入增速轉(zhuǎn)負(fù)，財政支出增速放緩。盤扣式腳手架在公路領(lǐng)域，箱梁施工，橋梁建設(shè)等得到越來越廣泛的應(yīng)用。公路完成固定資產(chǎn)投資1.6萬億元，同比增長8.1%。綜合來看，盤扣式腳手架的市場占有率顯著提升。

（二）各地政府推廣政策執(zhí)行力度逐步加大

隨著盤扣占有率的逐步攀升，各地政府積極出臺政策，大力推廣盤扣式腳手架的應(yīng)用。據(jù)協(xié)會統(tǒng)計，截至今年9月，全國已有65個省市發(fā)布推廣盤扣式腳手架的相關(guān)利好政策。政策一方面要加強日常管理工作，建立產(chǎn)品溯源機制，加強構(gòu)件質(zhì)量管控；健全安全管控體系，規(guī)范危大工程管理；規(guī)范現(xiàn)場施工搭設(shè)，嚴(yán)格檢查驗收管理；加強人員技能培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)證上崗制度。另一方面強調(diào)要加強組織領(lǐng)導(dǎo)、落實主體責(zé)任、加強監(jiān)督執(zhí)法。

（三）原材料價格峰值回落，銷售價格弱勢走低

2023年，大宗商品承壓，需求明顯不足，盤扣腳手架原材料價格漸趨理性回歸，盤扣式腳手架價格走勢遠(yuǎn)不及去年，但整體降幅有所收窄。在經(jīng)歷了2-3月份“小陽春”之后，需求表現(xiàn)欠佳，加之國際大宗商品價格整體下行，盤扣式腳手架銷售價格價格整體呈先揚后抑態(tài)勢。二季度末，市場宏觀預(yù)期轉(zhuǎn)好，市場價格迎來階段性小幅反彈，但受淡季效應(yīng)影響嚴(yán)重，盤扣式腳手架銷售價格呈低位震蕩趨勢。進(jìn)入第三季度，受市場宏觀調(diào)控及供需情況影響，市場價格持續(xù)走跌。

（四）盤扣技術(shù)發(fā)展取得顯著進(jìn)步

在產(chǎn)品制造方面，冷彎型鋼，焊管自動化生產(chǎn)線不斷完善，數(shù)字化、智能化、熱鍍鋅一體化水平不斷提升，遠(yuǎn)端監(jiān)控、數(shù)字調(diào)節(jié)等達(dá)到較高發(fā)展水平。使得生產(chǎn)效能越來越高、產(chǎn)品質(zhì)量越來越有保障。

盤扣設(shè)計計算軟件植入新的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程，盤扣物資租賃系統(tǒng)顯著升級，租賃、回收、丟損、歸還、應(yīng)收結(jié)算和付款結(jié)算等模塊化設(shè)計日益便捷。

盤扣工程亮點不斷，大型基建公建項目所涉及的方鋼管、鋼、鋁梁主龍骨等新型配件改良，使結(jié)構(gòu)施工荷載布局更加優(yōu)化，更多盤扣施工企業(yè)在層高較高，跨度較大，搭設(shè)間距大，龍骨不易固定的復(fù)雜工程積累了成功實踐經(jīng)驗。

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盤扣行業(yè)基本情況

（一）盤扣式腳手架產(chǎn)能分布情況及產(chǎn)量情況

協(xié)會統(tǒng)計，截止到2023年9月底，全國盤扣生產(chǎn)企業(yè)總產(chǎn)能較上一年度持平，約1850萬噸，華北地區(qū)作為盤扣最早的生產(chǎn)基地，擁有1287萬噸的產(chǎn)能，占全國總產(chǎn)能的69.5%；華東地區(qū)近幾年產(chǎn)能穩(wěn)步增加，目前擁有約430萬噸的產(chǎn)能，占全國總產(chǎn)能的23.2%；而東北、華南、西南以及華中地區(qū)，分別為1.3%、1.6%、1.5%和2.9%的產(chǎn)能占比。但2023年前三季度盤扣總產(chǎn)量約為450萬噸，只占總產(chǎn)能的25%，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。

（二）盤扣不同類型市場租賃占比

據(jù)統(tǒng)計，市場上Φ48盤扣占比約73.1%，Φ60盤扣占比約26.9%。約有43.7%的企業(yè)經(jīng)營Φ48的盤扣，19.1%的企業(yè)經(jīng)營Φ60的盤扣，37.2%的企業(yè)同時經(jīng)營Φ48和Φ60的盤扣。

（三）租賃價格大幅下跌

需求低迷，量價齊跌背景下，2023年盤扣式腳手架租賃價格持續(xù)走低，多地創(chuàng)近年來新低，由于地域、項目類型、經(jīng)營策略、合同付款、服務(wù)內(nèi)容與類型的不同，報價存在較大的差異性，大多數(shù)企業(yè)租賃含稅價格在3-3.5元/噸/天，過低價格導(dǎo)致企業(yè)投資回報率拉長，按照平均銷售5500元/噸左右估算，回報周期至少需要6年以上。承包價格一般位于12-16元/m3之間。

（四）盤扣鍍鋅價格繼續(xù)下行

鍍鋅價格同比2022年有所下調(diào)，得益于盤扣鍍鋅設(shè)備的自動化、智能化、一體化升級及工藝改進(jìn)，單位盤扣鍍鋅成本得到節(jié)約，76%的鍍鋅價格在1100-1300元/噸，12%的鍍鋅價格在1300-1400元/噸，7%的鍍鋅價格在1400-1600元/噸，5%的鍍鋅價格在1600-1800元/噸。  

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行業(yè)困境與挑戰(zhàn)

（一）盤扣制造產(chǎn)能全方位過剩

過度投資、重復(fù)建設(shè)，行業(yè)產(chǎn)能已供過于求。目前盤扣的利用率受下游需求、自身利潤等諸多因素的影響不斷走低。同時，行業(yè)進(jìn)入門檻低，產(chǎn)業(yè)集中度低，行業(yè)同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，低價競爭等現(xiàn)象影響著行業(yè)的健康發(fā)展。一部分企業(yè)由銷售轉(zhuǎn)向持有和租賃，經(jīng)營策略和模式都有了相應(yīng)的調(diào)整。

產(chǎn)能的急劇擴張，新增產(chǎn)能急于收回投資成本的壓力，使盤扣銷售利潤空間大幅縮小。受行業(yè)下行的影響，資本市場開始觀望，一些上游企業(yè)也開始限產(chǎn)。

（二）租賃價格大幅下滑，盤扣高端定位價格體系崩潰

租賃價格的下降，返本回報周期大大延長。投資風(fēng)險遞增，對企業(yè)持續(xù)運營能力提出長期考驗，項目簽約，物資管控，人力成本，賬期回款等風(fēng)險因素疊加，部分企業(yè)選擇了價格高點退資離場。盤扣管理人才人員跳槽，流動明顯加速。同時總包內(nèi)卷現(xiàn)象愈演愈烈，其施工項目基本處于潛虧狀態(tài)，對成本控制要求更高，已經(jīng)倒逼總包采用專業(yè)承包模式，目前一些大型企業(yè)都在轉(zhuǎn)型專業(yè)承包，專業(yè)承包的核心競爭力已經(jīng)從之前的物資、技術(shù)、工程管理、勞務(wù)資源轉(zhuǎn)變只有工程管理和勞務(wù)資源兩項，很多企業(yè)都在利用市場廉價的物資資源來進(jìn)行專業(yè)承包服務(wù)，同行轉(zhuǎn)租等方式明顯增多。

（三）結(jié)算難、回款難、訂單難、開工難，項目糾紛遞增

上游房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)企業(yè)頻頻暴雷、施工總承包企業(yè)的市場規(guī)模整體收縮,資金狀況差，必然會向下游傳遞壓力，使得我們向建筑業(yè)提供服務(wù)的盤扣經(jīng)營企業(yè)舉步維艱。進(jìn)入第三季度，多數(shù)企業(yè)經(jīng)營情況未見好轉(zhuǎn)。

同時，各種各樣的項目糾紛、合同糾紛也比以前增加了很多，盡管租賃合約報價越來越低，合同條款卻更加苛刻，應(yīng)付款項遲遲不能到賬，進(jìn)度款一拖再拖，尾款各種理由拖欠愈加常見，企業(yè)越來越多的使用法律手段維護(hù)自身權(quán)益。盤扣腳手架企業(yè)應(yīng)更加重視合同細(xì)節(jié)，從租賃物資進(jìn)場、出場，檢查驗收，損壞，缺失等，明確賠償金，維修保養(yǎng)費等細(xì)節(jié)，明確租賃費結(jié)算、運費結(jié)算、過程結(jié)算、賠償?shù)群霞s條款。目前市場上的計租方式對出租方非常不利，磅進(jìn)磅出（桿件清理干凈進(jìn)場，沾混凝土出場）的計租方式造成出租方丟失的風(fēng)險加大。

（四）官方通報不合格盤扣產(chǎn)品，警惕劣質(zhì)產(chǎn)品傷害行業(yè)

各地政府監(jiān)管部門檢驗、抽樣日趨嚴(yán)格。地方腳手架協(xié)會也通報了刷漆、改質(zhì)的低劣產(chǎn)品流入市場等現(xiàn)象。個別廠家無視國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，立桿降低品質(zhì)選用 Q235 材料，鑄件，圓盤采用不合格材料及廢料加工，存在焊接質(zhì)量問題，鍍鋅不足問題等，甚至有用舊鋼管腳手架改制盤扣腳手架的現(xiàn)象，給行業(yè)帶來了長期的風(fēng)險和安全隱患。

抵制偽劣產(chǎn)品，行業(yè)自律和協(xié)會作用更加彰顯。很多優(yōu)秀盤扣企業(yè)，長期制造經(jīng)營盤扣的品牌企業(yè)，多次向協(xié)會反映盤扣偽劣產(chǎn)品的情況，呼吁加快推進(jìn)盤扣產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證體系建設(shè)。質(zhì)量是行業(yè)的生命，抵制淘汰劣質(zhì)產(chǎn)品，維護(hù)行業(yè)利益，凈化行業(yè)土壤，穩(wěn)定規(guī)范秩序，才能使我們的行業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

（五）各地對標(biāo)準(zhǔn)理解不到位，存在監(jiān)管過度現(xiàn)象

目前，個別地區(qū)出現(xiàn)了對標(biāo)準(zhǔn)理解不到位和監(jiān)管過度的現(xiàn)象，質(zhì)檢、安監(jiān)部門將盤扣的最大立桿間距限定到了1.2米，產(chǎn)品使用嚴(yán)重受限，盤扣架產(chǎn)品自身的性能優(yōu)勢未得到充分發(fā)揮。架體承載能力未用足，使盤扣架用量增大，造成了資源的浪費。

（六）施工方案設(shè)計能力不足，技術(shù)復(fù)合型人才欠缺

盤扣式腳手架由于其優(yōu)良的產(chǎn)品性能和產(chǎn)品質(zhì)量，具有較高的承載力極限值，只有充分的發(fā)揮了這個體系的承載能力，才能產(chǎn)生較好的效益。但目前在實際應(yīng)用中，租賃方與施工方分離，專業(yè)技術(shù)復(fù)合型人才欠缺，專項施工方案均較為保守，橫桿、立桿均設(shè)計較密，承載力未能充分發(fā)揮。很多項目盤扣搭設(shè)60~70m3/T 左右，而優(yōu)秀的盤扣企業(yè)，由于租賃施工一體化，設(shè)計方案優(yōu)化，每噸可以搭設(shè)到100-110m3/T以上，既保障了施工安全，又能夠產(chǎn)生較高的經(jīng)濟效益。因此，施工方案設(shè)計能力不足、技術(shù)復(fù)合型人才欠缺，也制約了行業(yè)的整體發(fā)展。

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盤扣腳手架未來展望與建議

1、新形勢下機遇與挑戰(zhàn)并存

7月份，中共中央政治局召開會議指出，“要適時調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策，因城施策用好政策工具箱，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。要加大保障性住房建設(shè)和供給。要加強金融監(jiān)管，穩(wěn)步推動高風(fēng)險中小金融機構(gòu)改革化險”；中共中央國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)民營經(jīng)濟發(fā)展壯大的意見中強調(diào)，“加快營造市場化、法制化、國際化一流營商環(huán)境，優(yōu)化民營經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，依法平等使用生產(chǎn)要素、公平參與市場競爭，促進(jìn)民營經(jīng)濟做大做優(yōu)做強?！?/p>

在危機中育新機，在變局中開新局。形勢和政策是企業(yè)發(fā)展的“風(fēng)向標(biāo)”，唯有審時度勢，方能行穩(wěn)致遠(yuǎn)。希望各會員單位要立足自身優(yōu)勢，主動思考、積極探索、敢于突破，牢牢抓住市場機遇，為長期發(fā)展積蓄勢能。盤扣市場也將進(jìn)一步加速自身產(chǎn)品、應(yīng)用持續(xù)升級迭代，不斷提升性價比、效率優(yōu)勢，市場占有率進(jìn)一步得到提升。

2、盤扣市場各地政策持續(xù)推動、數(shù)字化監(jiān)管將提速

截至2023年9月，全國已有65個省市發(fā)布盤扣相關(guān)政策，持續(xù)深化盤扣腳手架落地應(yīng)用。協(xié)會預(yù)測，盤扣監(jiān)管數(shù)字化將提速，將使盤扣產(chǎn)品能識別、流向可跟蹤、問題可追溯、責(zé)任能認(rèn)定，這些關(guān)鍵難題的解決有利于形成新的模架行業(yè)健康發(fā)展環(huán)境，更好保障模架施工安全。

3、盤扣市場更加規(guī)范，盤扣體系新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)

今年在規(guī)程規(guī)范方面，盤扣腳手架的工標(biāo)和產(chǎn)標(biāo)都進(jìn)行了修編，《承插型楔式鋼管作業(yè)架技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》、《高強盤扣腳手架應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》和《高強盤扣腳手架構(gòu)件》都已發(fā)布。標(biāo)準(zhǔn)的不斷完善將為行業(yè)的發(fā)展保駕護(hù)航。

協(xié)會積極倡導(dǎo)建立盤扣產(chǎn)品認(rèn)證體系，分級分類也取得階段性進(jìn)展。以各大建筑央企為代表的施工企業(yè)，不斷推進(jìn)盤扣腳手架技術(shù)管理的施工細(xì)化。協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)受邀出席多場技術(shù)交流活動，了解到盤扣腳手架在編制專項施工方案、施工圖紙審核、施工技術(shù)和質(zhì)量保證資料、監(jiān)督檢查驗收、交叉作業(yè)等方面越來越清晰條理化。相信隨著各大建筑施工企業(yè)和盤扣專業(yè)分包公司經(jīng)驗的日益豐富，技術(shù)資料的累積，必將輻射傳遞，提升盤扣行業(yè)的技術(shù)管理水平。

4、模架一體化承包模式將進(jìn)一步深入

長期以來，協(xié)會是模架一體化承包模式的積極倡導(dǎo)者。盤扣企業(yè)既要運營優(yōu)質(zhì)的盤扣產(chǎn)品，也要能夠深入理解盤扣應(yīng)用場景的各種工況對盤扣桿件不同承載力的特殊需求，進(jìn)而最大限度地減少桿件規(guī)格，產(chǎn)品使用，讓不同功能、性能、規(guī)格的桿件數(shù)量合理配置等。

當(dāng)前，模架一體化承包的條件正在進(jìn)一步成熟，一是人才的儲備，模架行業(yè)經(jīng)過近幾年的轉(zhuǎn)型升級，已經(jīng)吸納了更多的高學(xué)歷的人才加入，技術(shù)支撐更加穩(wěn)固；二是技術(shù)的儲備，盤扣腳手架已經(jīng)積累的廣泛的案例，一線人員對產(chǎn)品性能有著充分的理解，進(jìn)而可以逐步優(yōu)化升級；三是市場的倒逼，隨著市場的持續(xù)下行，模架一體化的綜合優(yōu)勢將愈發(fā)明顯，高強鋼盤扣、高承載力塔式支撐架、盤扣架上部水平支撐體系的不斷創(chuàng)新研發(fā)，將吸引更多的企業(yè)向高效應(yīng)用轉(zhuǎn)型。

5、合作共贏是大勢所趨

盤扣企業(yè)經(jīng)營者需要結(jié)合當(dāng)?shù)睾妥陨硖攸c去創(chuàng)新發(fā)展道路，要有全方位、全過程創(chuàng)新的理念，不但要重視技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新，也要重視商業(yè)模式創(chuàng)新、人力資源創(chuàng)新、管理制度創(chuàng)新等工作。做好產(chǎn)品與服務(wù)，建立良好的企業(yè)信譽，和大客戶、優(yōu)質(zhì)客戶建立長期的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。作為制造行業(yè)，同行業(yè)企業(yè)應(yīng)“抱團取暖”、“生態(tài)共建”，通過優(yōu)勢互補、資源共享，共同謀劃。通過做大規(guī)模，攤薄生產(chǎn)成本、管理成本、市場營銷成本。

6、“低水平重復(fù)”轉(zhuǎn)向“高質(zhì)量發(fā)展”

技術(shù)變革和政策變化引領(lǐng)中國建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級，BIM、裝配式、綠色建筑、工業(yè)化、信息化、數(shù)字化、智能化是新的方向。競爭態(tài)勢日趨白熱、市場集中度不斷提升、優(yōu)勢企業(yè)主導(dǎo)的行業(yè)并購重組風(fēng)起云涌，分層、差異化生存競爭格局加快形成。企業(yè)和從業(yè)者務(wù)必要樹立堅定信念，腳踏實地的做好企業(yè)經(jīng)營管理工作，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和綜合服務(wù)水平，才能真正實現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)。

建筑業(yè)在生存環(huán)境、生產(chǎn)方式、發(fā)展方向等方面都在日新月異的變化之中。認(rèn)識、接受這些新變化，在新變化中找準(zhǔn)自身定位，是全行業(yè)迎來新發(fā)展的關(guān)鍵。只要我們大家堅定信心、加強內(nèi)部產(chǎn)業(yè)環(huán)境建設(shè)，強化產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的建設(shè)，強化自主創(chuàng)新能力，就一定能夠推進(jìn)盤扣行業(yè)健康發(fā)展和持續(xù)繁榮！

7、踐行企業(yè)家精神、推進(jìn)市場良性發(fā)展

一個健康的市場要具備兩個條件: 首先，大企業(yè)要有一定的議價能力，成為主導(dǎo)市場健康發(fā)展的重要力量;其次，企業(yè)之間要從惡性競爭、過度競爭走向理性競合。

推進(jìn)市場的健康化發(fā)展，總得有企業(yè)做先行者。大企業(yè)對行業(yè)負(fù)有更大的責(zé)任，應(yīng)當(dāng)系統(tǒng)、全面、長遠(yuǎn)地想問題，應(yīng)當(dāng)引導(dǎo)整個市場良性運行，帶領(lǐng)大家互利共贏。中國的盤扣市場，聯(lián)合重組從一開始就不是零和游戲，而是共生多贏之舉，共同促進(jìn)行業(yè)的健康發(fā)展。

明年的市場競爭將愈發(fā)激烈，部分企業(yè)陸續(xù)會被市場淘汰。盤扣和傳統(tǒng)的鋼管扣件相比，由于鍍鋅的原因，二手市場不夠活躍，市場保有量不會降低，且會進(jìn)一步擠壓傳統(tǒng)鋼管輪扣的市場份額。盤扣的市場需求和價格會在未來的兩三年后逐漸趨于穩(wěn)定，從長遠(yuǎn)來看盤扣的未來市場是樂觀的！